Укренерго успішно розмістила дебютні 5-річні "зелені" єврооблігації на суму 825 млн доларів США з дохідністю 6.875%

3 листопада 2021 НЕК "Укренерго" оголосила про розміщення дебютних 5-річних "зелених" єврооблігацій сталого розвитку на суму 825 млн. доларів США. Європейський Банк Реконструкції та Розвитку виступив в ролі основного інвестора, інвестувавши в ці єврооблігації 75 млн. доларів США. Організаторами розміщення виступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs та АТ "Укрексімбанк". Rothschild & Cie та FinPoint виступили радниками НЕК "Укренерго" з фінансових питань та питань сталого розвитку.

Ця важлива новина слідує за нещодавніми подіями:

• 11 жовтня 2021 року Кабінет Міністрів України надав державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за першим випуском єврооблігацій НЕК "Укренерго" на суму 22,8 млрд гривень
• 28 жовтня 2021 міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings оголосило про призначення рейтингу "B (EXP)" для очікуваного випуску єврооблігацій НЕК "Укренерго"

Відповідно до Рамкового документу НЕК "Укренерго" щодо "зелених" облігацій сталого розвитку, залучені від облігацій кошти будуть спрямовані на фінансування та рефінансування прийнятних діючих та нових "зелених" проєктів, а також рефінансування непогашеної заборгованості НЕК "Укренерго" перед Гарантованим покупцем за послуги, пов’язані зі збільшенням виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Наразі сукупний борг перед Гарантованим покупцем становить приблизно 26,5 млрд гривень за електроенергію, вироблену у 2021 та 2020 роках.

Також Рамковий документ зазначає плани компанії - досягти 8,900 МВт встановленої сонячної та повітряної потужності до 2024, а також  16.1% частку сонячної і вітрової генерації до 2024.

Емісія облігацій – це позитивна новина для сектору відновлюваної енергетики. Очікується, що це допоможе відновити довіру до українського сектору відновлювальної енергетики та підсилити впевненість інвесторів, ладнаючи шлях для вкрай необхідних інвестицій у зелену трансформацію країни.